• 1948年公開のアニメーション映画。7つのお話からなるオムニバス形式

オムニバスタイトル

• 冬の出来事 (Once upon a wintertime)
• クマンバチ・ブギ (Bumble Boogie)
• リンゴ作りのジョニー (The old settler Johnny Appleseed and Johnny's angel)
• 小さな引き船 (Little Toot)
• 丘の上の一本の木 (Trees)
• サンバは楽し (Blame it on the Samba) - ドナルドダック、ホセ・キャリオカ、アラクアン登場
• 青い月影 (Pecos Bill) - スルーフットスーが出てるらしい