- 1948年公開のアニメーション映画。7つのお話からなるオムニバス形式
オムニバスタイトル
- 冬の出来事 (Once upon a wintertime)
- クマンバチ・ブギ (Bumble Boogie)
- リンゴ作りのジョニー (The old settler Johnny Appleseed and Johnny's angel)
- 小さな引き船 (Little Toot)
- 丘の上の一本の木 (Trees)
- サンバは楽し (Blame it on the Samba) - ドナルドダック、ホセ・キャリオカ、アラクアン登場
- 青い月影 (Pecos Bill) - スルーフットスーが出てるらしい